改性塑料應用比較廣泛,主要有汽車行業、家電行業、電子電氣行業、建筑行業、醫療行業等眾多行業,隨著“以塑代鋼”和“汽車輕量化、家電輕薄時尚化”等趨勢的影響,“新型城鎮化”、“建設美麗中國”等政策的逐步推行,該行業的應用產品將進一步拓展,企業技術升級與創新和產品結構的優化與調整,為該行業帶來廣闊的發展前景。
01
改性塑料主要廠家
目前中國有上千家企業從事改性塑料生產,但規模企業(產能超過3000噸)的只有70余家,過萬噸的很少,總產能超過了200萬噸。從產能上看,國內企業占73%左右,國外或合資企業占比約為27%,但從市場占有率情況來看,國內企業市場占有率僅為30%,而國外企業市場占有率高達70%。
目前已經在國內設立改性塑料生產基地的國外大企業:
SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司、德國BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司、日本旭化成公司、寶理塑料公司,韓國三星公司、LG公司、錦湖公司,荷蘭DSM公司等。
全球及港臺地區:
臺灣奇美(環球最大abs樹脂生產商,主要產品無改性ABS、HIPS以及PC/ABS合金等)
新光(主要產品無改性PBT等)
南亞(主要產品無改性pvc、改性PBT等)
長春(PBT樹脂和改性產品生產商),噴鼻香港毅興行(主要產品是塑料色母、TPE等)
杜邦(環球最大尼龍樹脂生產商,改性產品無改性尼龍、聚酯、POM等)
DOW(環球最大PS生產商,改性產品無改性HIPS、ABS等)
PolyOne(博業處放改性塑料生產,主要產品改性PVC/ABS合金、尼龍、PBT、TPE等)
RTP(博業處放改性特類工程塑料生產,主要產品無導電塑料、長玻纖增強熱塑性塑料、LCP、PPS、PI等)
三菱(改性塑料產品主要無PC/ABS合金、家電用PP等)
東麗(環球最大碳纖生產商,主要改性產品無改性ABS、AS、PC、PMMA等)
帝人(改性塑料產品主要無PC/ABS合金)
韓國三星(改性塑料產品主要無改性HIPS、ABS、PP等)
LG(改性塑料產品主要無改性ABS、PC/ABS合金等)
SK(改性塑料產品主要無交聯PE、透氣膜資料等)
錦湖(改性塑料產品主要無改性HIPS、ABS、ASA等)
02
歷年發展概況
我國塑料消費穩定增長,已步入世界大國行列。 2014 年全球改性塑料需求量為 1.3 億噸。2015 年該數值增至 1.44 億噸。 2014-2020 年期間,全球改性塑料需求復合年增長率將達 4.6%。未來行業“十三五”主要發展目標:改性塑料制品產量年均增長 15%左右,工業總產值年均增長 12%左右,利潤總額、利稅總額年均增長 16%左右,進出口貿易額年均增長10%左右,新產品產值率和科技進步貢獻率分別提高到 10%和 40%,發展潛力巨大。
2010-2015年中國改性塑料市場需求(億噸)
03
2017改性塑料機遇
1、12 月19 日國務院發布了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》, “十三五”期間,我國將以改性塑料研發為突破口,著力提高科技創新能力,全面提升塑料產業的技術水平。加強再生塑料綠色回收、高質量改性、高值利用各個環節的技術創新,主動開展技術升級,提高資源利用效率,提高再生塑料產品的技術標準和產品價值,提升行業的整體競爭力。
2、在中國政府發布的《中國制造2025》發展綱要中,將新材料列為重點發展領域之一,而合成樹脂是新材料產業的重要組成部分,合成樹脂行業將成為今后一個時期,我國制造業優先發展的重點行業。
3、汽車輕量化為改性塑料行業發展提供新機遇,輕量化已經成為當今新車研發的焦點,要達到輕量化目標,除了優化結構與工藝設計之外,大多圍繞在材料的選取上。目前,車用改性塑料在保險杠、發動機罩蓋、安全氣囊以及安全帶等零部件中均有廣泛應用。高性能塑料的融入不但能減輕車重,還能起到減震、耐磨的作用,從而更好地延長汽車使用壽命。 與全球42%的改性塑料用于汽車行業相比,在我國僅為10%左右,預計未來幾年汽車行業將成為工程塑料消費量增速最快的領域。到2020年我國汽車年產量將達到2840.60萬輛,按照300kg/臺汽車改性塑料保守使用量,未來5年內汽車改性塑料行業年復合增長率達到25.89%。
04
未來發展趨勢分析
我國改性塑料行業存在較大發展空間。數據顯示,中國塑料總產量從2004年的近1800萬噸上漲至2016年的近8000萬噸,改性化率也從8%增長到19%。然而,相比全球40%的改性塑料用于汽車行業,中國僅10%左右。衡量一個國家塑料工業發展水平的重要指標——塑鋼比,我國僅為30∶70,不及世界平均的50∶50,更遠不及發達國家如美國的70:30和德國的63∶37。我國人均塑料消費量與世界發達國家相比還有很大差距。
未來的發展趨勢主要有以下幾個方面:
1、 “十三五”時期,中國合成樹脂行業將圍繞汽車、現代軌道交通、航空航天等領域輕量化、高強度、耐高溫、減震、密封等方面的要求,加大創新發展的力度,努力提升工程塑料產品質量,加快開發長碳鏈尼龍、耐高溫尼龍、非結晶型共聚酯(PETG)、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)、高性能聚甲醛改性產品等高端產品。
2、加快發展關鍵配套單體和工程塑料合金,重點發展具有增強、增韌、耐熱、免噴涂、微孔發泡、低揮發性有機化合物(VOC)的改性塑料產品。力爭到2020年,工程塑料國內自給率達到70%以上,高端聚烯烴的自給率接近70%,其中基礎較好的特種聚酯類工程塑料實現凈出口。
3、通用塑料工程化:盡管工程塑料新品不斷增加,應用領域不斷拓寬,并由于生產裝置的擴大,成本逐漸降低。但是,在改性設備、改性技術不斷發展成熟的今天,通用熱塑性樹脂通過改性逐漸具有工程化特點,并已經搶占了部分傳統工程塑料的應用市場。
4、工程塑料高性能化:隨著國內汽車、電子電氣、通訊和機械工業的蓬勃發展,改性塑料工程塑料的需求將大幅上升,各種高強度耐熱型工程塑料將得到廣泛應用。
5、開發新型高效助劑成為改性塑料發展的另一重要方向:改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外,增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑(界面相容劑)等對改性塑料的性能改進也有著非常關鍵的影響。
6、隨著我國塑料制品業的迅速發展,色母粒的產量將比過去有較大增長。一些色母粒品種將不再直接供應下游塑料制品廠商,而是直接提供給上游石化企業,用色母粒與樹脂直接做成彩色改性料,如管材料、汽車專用料等。這一生產方式的形成使過去一向以小批量、多品種為特色的色母粒生產模式要部分轉型為單一品種、大規模的生產模式。生產模式的改變也將給色母粒技術提出挑戰,如何長期保證所生產色母粒的均一性、如何適應大型螺桿造粒技術將是這種色母粒所要解決的技術難題。
7、改性塑料發展空間巨大,環保型產品受寵。銀禧科技已基本完成募投項目1.6 萬噸高性能環保改性工程塑料項目以及超募項目蘇州新生產基地基建工程,募投項目的順利投產,使公司年產能增至近20 萬噸。隨著公司產能釋放,規模效益逐步顯現,將使公司成本進一步降低,議價能力顯著提高。
06
總結
“十三五”時期是我國改性塑料行業發展的關鍵時刻。預計未來行業“十三五”主要發展目標:改性塑料制品產量年均增長15%左右,工業總產值年均增長12%左右,利潤總額、利稅總額年均增長16%左右,進出口貿易額年均增長10%左右,新產品產值率和科技進步貢獻率分別提高到10%和40%.
目前我國改性塑料生產企業和國外還存在差距,“十三五”期間,對企業來說是實現利潤增長的絕佳時期,相信在“十三五”完成的時候,我國改性塑料產業能夠再上一個臺階,出現更多可以和國際大型企業匹敵的一批優秀企業。(來源:搜狐科技)